El objetivo principal de esta oferta es mitigar la deuda a corto plazo, buscando optimizar los costos financieros, especialmente en lo que respecta al carry de las ON. Fuentes cercanas a la operación aclararon que se trata de una operación estrictamente financiera y no tiene otra connotación más que la optimización de los costos.
A pesar de que la fecha límite para aceptar la oferta es hasta el 5 de febrero de 2024, los tenedores debían presentar las Obligaciones Negociables hasta el 19 de enero de 2024 a las 17 horas en la ciudad de Nueva York (19 horas de Buenos Aires) para tener derecho a recibir la contraprestación correspondiente más los intereses.
Cabe destacar que los bonos en dólares de YPF experimentaron un retorno del 30% el año pasado, marcando el mejor desempeño para la deuda corporativa en América Latina, después de la aerolínea Avianca, según un índice de Bloomberg.
En un contexto adicional, días después del anuncio del canje, YPF logró colocar una obligación negociable en el extranjero por un total de US$800 millones con una tasa de interés de un dígito, ofreciendo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 9,75%.
Esta colocación convirtió a YPF en la primera empresa argentina en emitir deuda corporativa en la era de Javier Milei.
